В начале серии преступники похищают ребёнка и настрого запрещают отцу обращаться в полицию, поскольку в противном случае они грозятся убить мальчика. А вскоре Зачарованные получают сообщение "Спасите Макса", которое было составлено из букв при помощи магической доски и указателя из первой серии. Очевидно, это имя похищенного ребёнка. Но чем примечателен Макс? Почему он нужен похитителям? Да и что за таинственная сила передала послание трём сёстрам? Именно этим вопросам посвящена 14 серия 1 сезона сериала "Зачарованные".

Ну, а Фиби совершенно случайно узнаёт, что Лео - это не простой слесарь, который работает у них в доме. Его история куда более удивительна. Он вынужден рассказать свою тайну Фиби и просит её сохранить секрет.