Некий злой демон преследует будущую хранительницу, поскольку влюблён в ней и хочет, чтобы они были вместе. Лео помогает ей, но вскоре демон наносит ему ядовитую рану. Лео удаётся уйти и, раненый, он прибывает в дом Зачарованных, где Пайпер пытается оказать ему помощь. Несмотря на все её усилия, Лео слабеет на глазах.

Отчаявшаяся Пайпер читает заклинание, которое меняет местами её силу остановки времени и способность Лео исцелять. Обладая способности своего хранителя, она намеревается исцелить его. Остаётся только разобраться, как применять эту силу.

Заклинание обмена действует также на Фиби и Прю. Таким образом, первая получает способность к телекинезу, а вторая - способность к видениям.