Исследуя пещеру, двое молодых людей случайно выпускают на волю злую ведьму Туафу, которая находилась в заточении более 200 лет. Она настолько могущественна, что способна убивать других ведьм, поэтому Зачарованным с ней не сладить.

Лео знает единственный способ одолеть Туафу. Это должен сделать избранный, используя жезл ведьмы. Таковым оказывается неприметный подросток по имени Кайл, учащийся в обычной школе. Однако Лео уверен, что он единственный, в ком кроется сила, способная одолеть Туафу. Теперь лишь остаётся только помочь ему раскрыться, что оказывается сделать не просто, ведь у Кайла нет ни решимости, ни храбрости, ни уверенности в себе. А может быть он не избранный вовсе?

А тем временем к Прю приходит пожилая женщина, которая приносит ей тот самый жезл ведьмы в надежде продать его на аукционе. Прю соглашается оценить его. Она ещё не знает, что у неё в руках находится древний артефакт, принадлежащий Туафе и являющийся оружием против своей хозяйки.