Молодому человеку по имени Эрик удаётся понять символы на древней карте, указывающей расположение магических записей. Тот, кто доберётся до этих записей, получит безграничную мощь. Поэтому не удивительно, что за парнем открывается охота. Охотниками становятся 2 демона, которые способны телепортироваться и вытягивать информацию прямо из головы своей жертвы. Всё осложняется тем, что у Эрика есть парализованный отец, которого они могут взять в заложники в любой момент.

А тем временем Зачарованные начинают беспокоиться о том, что их парни тоже могут оказаться демонами. Поэтому Прю и Пайпер используют заклинание чтения мыслей. После прочтения заклинания две сестры становятся способны на сутки читать мысли других существ, будь то люди или демоны. Эта способность также пригодится им, чтобы понять мотивы Эрика.