В Сан-Франциско объявляется демон иллюзий, который заставляет героев фильмов сходить с экранов кинотеатров. Проблема в том, что он сводит с экранов исключительно отрицательных персонажей: сумасшедших, маньяков и прочих уродов. Сёстрам Холливелл удаётся одержать победу над демоном в ходе первой стычки в кинотеатре. Но эта победа оказывается иллюзией. Вскоре город постепенно начинает наполняться всякой нечистью. Как всегда, точку в этих злодеяниях придётся ставить Зачарованным. А помогать им будет добрый герой одного классического фильма, которому также удаётся случайно сойти с экрана в ходе первой битвы молодых ведьм с демоном иллюзий.

Также в этой серии произойдёт первое свидание Пайпер и Лео после начала их новых отношений. Разумеется, свидание не пройдёт гладко, и одна неловкая ситуация чуть было не испортит всё.

Ну, а Прю получает новое задание. Она должна сделать качественную фотографию Финли Бэка, известного фотографа, который в своё время вдохновил Прю стать мастером этой профессии.