Продолжение истории, начавшейся ещё в 12 серии 2 сезона. Врач, который лечил Пайпер от лихорадки Арройо, до сих пор находится под впечатлением внезапного выздоровления своей пациентки. Он начинает исследование в надежде найти универсальное лекарство от этой болезни. Его подопытные - это 3 обычные обезьяны, которым он вводит кровь Прю, Пайпер и Фиби соответственно. Однако вместе с кровью обезьяны получают силы Зачарованных. Один из приматов, используя телекинез, делает инъекцию из смеси крови врачу...