До Зачарованных доходят слухи, что их отец Виктор был замечен в Сан-Франциско. Это отличная возможность вновь увидеться с ним, поэтому Пайпер начинает поиски. Прю, как всегда, настроена крайне холодно и скептично. Она до сих пор не может простить отца за события, произошедшие, когда сёстры были маленькими девочками.

А тем временем в городе начинает орудовать некий "мороженщик", который подманивает детей к своему фургону с мороженым при помощи мелодии, после чего неведомая сила забирает их внутрь фургона. Похищения детей так бы и продолжались, но однажды Прю и Фиби стали свидетелями одного такого похищения. В попытке спасти девочку они тоже оказываются затянуты внутрь фургона, где для них открывается ледяной мир. Здесь они встречают других детей, которые уже давно пытаются обрести свободу. Но почему их тут держат? И почему у Прю возникает ощущение дежавю, когда она слышит ту самую злополучную мелодию из фургона мороженого?