Домашний кот одной ведьмы превращается в демона и убивает свою хозяйку. После этого он начинает периодически нападать на Зачарованных, но сёстрам удаётся с лёгкостью убивать его снова и снова. Даже складывается ощущение, что демон-кот специально лезет на рожон, чтобы быть убитым. Но зачем ему это нужно?

Пайпер же понимает, что, поскольку она и Лео теперь муж и жена, то пора им жить отдельно. Прю и Фиби не одобряют решение своей сестры, ведь сила Зачарованных раскрывается по максимуму, когда сестры находятся вместе. Тем не менее, Пайпер настаивает на своём и уже даже нашла новую квартиру.

Параллельно в данной серии будет рассказана история из жизни сестёр Холливелл, когда их бабушка ещё была жива. Это было время, когда Прю встречалась с одним молодым человеком и строила планы на будущее, а Фиби как раз хотела уехать из Сан-Франциско. Их бабушка (или Грэмс, как они её называли) ещё тогда понимала, что её внучки должны быть всегда вместе.