Коул решает отказаться от своей демонической силы, чтобы поставить окончательный крест на своём прошлом и навсегда быть с Фиби. Однако в городе начинает орудовать демоническое братство Терновника, в которое он когда-то вступил и даже до сих пор состоит в нём. Кажется, сейчас рано отказываться от силы. Чтобы помешать братству, Коул решает вернуться к ним и, действуя изнутри, помешать им. Зачарованные боятся за его судьбу, ведь все демоны знают, что Бальтазар - предатель и действует заодно с ведьмами. Поэтому для начала Коулу придётся вернуть доверие демонов, доказав, что он на их стороне.