Пейдж начинает постигать науку зельеварения. Ошибка при приготовлении зелья приводит к тому, что Пейдж и Фиби меняются телами. Теперь им предстоит вернуть всё как было, скрывая правду от всех и подстраиваясь под обстоятельства. Но самое главное - это не допустить, чтобы Пайпер узнала, что её сёстры поменялись телами, ведь теперь Пайпер - старшая сестра, и строгость - это её главное качество.

А тем временем на одного пожилого восточного мудреца нападает его собственный сын, желающий отомстить за несбывшиеся мечты и разрушенные планы. Его дочери удаётся защитить отца, но это ещё не конец. Кажется, молодой человек овладел страшной силой и теперь его смогут остановить только Зачарованные.