Сёстры ищут демона, который убивает ведьм. Пока Фиби с Коулом идут по следу, он делает ей неожиданное предложение о замужестве. Пайпер очень обеспокоена этим фактом, ведь в семье ведьм не может быть демонов. Пэйдж узнаёт, что Лео с супругой хотят завести ребёнка и пытается помочь им подготовиться к этому. Тем временем, убийства продолжаются, а таинственный демон очень похож на Балтазара и, кроме того, является его фанатом, стараясь во многом ему подражать.

Сёстры приходят на место убийства и обнаруживают там подругу жертвы, которая тоже является ведьмой. Кулон на её шее помогает Фиби выйти на след демона, и Зачарованные решают устроить демону засаду. Почти идеальный план нападения срывает внезапно появившаяся девушка, которая стремится отомстить демону за смерть своего жениха.