Коулу снится кошмар, связанный с его новой силой. Он боится, что это может навредить Фиби. Смерть Хозяина породила хаос в подземном мире. Полчища демонов лишились своего предводителя и между ними разгорелась нешуточная битва за опустевший трон. Силы зла пытаются поднять свой авторитет с помощью убийства Зачарованных.

Пророчица Сир пытается помочь Коулу совладать с природой Хозяина и бывшему Бальтазару приходится вести двойную игру. Бывшая правой рукой владыки демонов, Сир начинает создавать хитрую ловушку, чтобы отсечь всех возможных конкурентов Коула. Все переходящие перемены не могут пройти незамеченными от Фиби, которая чувствует, что с её возлюбленным творится что-то странное.