Фиби с Коулом переехали в отдельную квартиру. Сёстрам непривычно жить раздельно. Пэйдж по-прежнему считает, что Коул что-то скрывает. А новый Хозяин стремится объединить враждующие группировки демонов. Но далеко не все согласны с идеями нового правителя.

Среди тёмных сил есть и те, кто хочет свергнуть нового Хозяина. И не просто свергнуть, а сделать это при помощи Зачарованных. Фиби начинают беспокоить странные симптомы: слабость, тошнота, головокружение. После встречи сестёр в клубе на Пэйдж нападает стая летучих мышей, стремящихся превратить её в вампира. Когда-то весь род эти тёмных существ был изгнан из подземного мира, и теперь они пытаются снова вернуть своё место. Для этого вампиры готовы пойти на всё.