Фиби осваивается с новой ролью тёмной королевы. Сир помогает ей перенести тяготы беременности, ведь у зачарованной не самое простое положение – она вынашивает ребёнка Хозяина. С каждым днём Фиби всё больше меняется: появляется раздражительность, она много думает о сёстрах и в порыве гнева убивает нескольких подопечных Коула.

Пайпер потрясена выбором Фиби и работает втрое усерднее – варит множество зелий, словно готовится воевать со всем миром демонов сразу. Но действительно ли одна из сестёр перешла на сторону тьмы? После убийства нескольких демонов она видит возможности для помощи Зачарованным. У Фиби появляется отличная возможность спасти ещё одну невинную душу. Смогут ли её сёстры понять это?