Пайпер подыскивает магическую няню для будущего ребёнка, а Коул пытается забыться в баре, но неприятности сами находят его, и он убивает 2 грабителей. Заметив магическую вспышку, к нему приходят те, кто не относятся ни к светлым, ни к тёмным силам. Они зовут себя «Воплощениями» и ищут только самых сильных магов.

Фиби узнаёт о случившемся в баре и угрожает убить бывшего мужа, если тот не остановится. В это время Старейшины решают испытать Пэйдж в качестве хранителя и дают ей первого подопечного. Им становится её отец, который впал в алкоголизм. И это только полдела, ведь он когда-то тоже был хранителем, но решил «сложить крылья». Пэйдж предстоит впервые познакомиться со своим настоящим отцом и помочь ему снова стать собой.