На этот раз Зачарованным предстоит столкнуться в буквальном смысле со своими ночными кошмарами. Некий демон решил лишить всех жителей города сновидений, чтобы они стали более нервными и раздражительными. Для этого ему надо нападать на хранителей снов и отбирать у них волшебную пыльцу, дарующую сновидения.

Фиби получает видение, где видит убийство одного из таких хранителей. Предотвращая нападение, сёстры Зачарованные помогают демону открыть необычный эффект от волшебной пыльцы. Если ей посыпать бодрствующего человека, то материализуются его самые навязчивые сновидения. Изрядно раздражённым жителям Сан-Франциско в последнее время снятся кошмары, и Зачарованные не стали исключением. Смогут ли ведьмы совладать со своими снами?