Демон освобождает из тысячелетнего заточения древнегреческих Титанов, и в городе резко меняется погода – на Сан-Франциско обрушивается аномальная жара. Пэйдж снятся пророческие сны о конце света, и даже Старейшины чувствуют, что на мир надвигается страшная угроза.

Фиби скучает по Джейсону, но вынуждена терпеть лишения, пока её возлюбленный миллионер работает на другом конце планеты. Газета, где работает зачарованная, устраивает благотворительный вечер по продаже холостяков, и начальница предлагает девушке прикупить себе мужчину, чтобы не скучать по любимому.

Пока происходят эти события, в мире начинают пропадать хранители, и Пэйдж предлагает Фиби взять дело в свои руки. Они выходят на след Титанов, вызывают одного из них, но силы оказываются слишком неравными. Только чудом вмешавшийся незнакомец спасает Фиби от превращения в каменную статую. А вот с Пэйдж всё вышло куда печальнее.

Как раз в этот момент дом Зачарованных наводняет куча магических существ: феи, гномы, леприконы, нимфы и другие. Все ищут безопасное место и просят сестёр Холливелл спасти мир.