Пайпер пытается свыкнуться с ролью беременной ведьмы, а Фиби всеми силами пытается убежать от настойчивого Коула и даже готова снова его убить, если потребуется. У Зачарованных появляется новый очень неожиданный враг – персонаж из книги сказок. Некогда бывшая волшебным зеркалом, злая ведьма хочет стать самой сильной чародейкой, и сёстры Холливелл определённо стоят у неё на пути.

Теперь Зачарованным предстоит сражаться не со злыми демонами, а с детскими сказками: лесорубом из Белоснежки, хрустальными туфельками и очаровательными принцами. Пайпер очень нужен совет от знающего человека, и своим желанием она призывает Грэмс, которая помогает ей серьёзно подготовиться к рождению магического ребёнка.