Пайпер пытается поднять популярность своего клуба и для этого наведывается с мужем в другое заведение, чтобы понять, в чём его секрет. Какова же была её реакция, когда она встретила там своих сестёр. Родные Пайпер считают, что сестре нужно максимально избегать любых острых моментов, поэтому старшая ведьма чувствует себя слишком изолированной от нормальной жизни.

И словно снег на голову, на долю Зачарованных сваливается забота о Старейшине – ему предстоит передать свою силу новому приемнику, и он считает дом сестёр Холливелл самым безопасным местом для такой миссии. В это время в городе появляется парень с весьма необычными способностями – он может оживлять собственные рисунки. А рисует молодой волшебник очень хорошо.