Лео возвращается из плена воительниц и подозревает Криса в случившемся. Но гость из будущего всячески отнекивается. В то же время ведьмы были вынуждены оставить Пайпер в Вальхалле, и пока у старшей зачарованной проблемы с памятью, валькирии принимают её за свою сестру.

В погоню за сбежавшими ведьмами Холливелл пустились воины из Вальхаллы, и у них не всё в порядке с головой. Мужчины убивают всех подряд в Сан-Франциско, считая, что началась последняя битва. Перед Зачарованными стоит непростая задача – найти безумных берсерков и спасти свою сестру, вернув прежние воспоминания. Вместе с тем, Фиби очень сложно совладать со своим новым даром, особенно в присутствии Джейсона, который буквально излучает страсть.