Новый дар Фиби всё больше осложняет её личную жизнь. Тем временем Зачарованные натыкаются на демона, после убийства которого остался ребёнок – малыш с раздвоенным языком. Пока сёстры Холливелл пытаются понять, что делать со странным маленьким созданием, Крис настаивает на истреблении демона. Девушкам сложно решиться на убийство малыша, ведь он ещё не стал злым. Вместе они узнают, что ребёнок является маникорой и скоро за ним должны прийти остальные члены демонической группы.

В это время Дэрил просит сестёр о помощи. Давно не получая приглашений на новую работу, Пэйдж решает, что этот вызов именно для неё и даёт полицейскому неуязвимость при помощи магии. Каковы будут последствия подобного заклинания, столь сильного для просто смертного?