Зачарованные устраивают семейный ужин, где Фиби собирается раскрыть Джейсону свою тайну. Внезапно ведьма уходит прямо посреди вечера, чтобы сразиться с демонами, а потом телепортируется домой прямо на глазах возлюбленного. Всё это вызывает шок у Джейсона, и он резко покидает встречу.

Воспользовавшись заминкой, Ричард добирается до Книги Таинств и читает заклинание, чтобы очистить свою негативную карму. Но это даёт неожиданные последствия – в Фиби вселяется дух Мата Хари и поведение зачарованной меняется кардинальным образом. Пока она мстит Джейсону за его поведение и срывает публичную встречу, остальные сёстры Холливелл вынуждены сражаться с целым роем демонов. При убийстве одного из них, всегда появляется в 2 раза больше.