На Пэйдж и Криса нападает Паучиха – демон, просыпающийся раз в 100 лет, чтобы найти себе сильного мага в качестве пищи. Крис спасает мать, но сам оказывается раненным. Зачарованные предлагают позвать на помощь Лео, но сын Пайпер наотрез отказывается от вмешательства отца. В результате Крис всё больше становится похожим на демона-паука.

Тем временем Фиби пытается срочно найти себе мужа и использует для этого дар провидицы. Зачарованная подсчитала, что согласно её видению в школе магии, осталось не так много времени для того, чтобы найти будущего отца своего ребёнка. А к Пэйдж один за другим обращаются за помощью магические существа из волшебного леса. Некая злая колдунья изменяет их тела и в результате леприконы становятся высокими, великаны – низкими, а нимфы превращаются в лысеющих мужиков.