Близится Хэллоуин, и сёстры Холливелл готовятся к данному празднику. В это время в Сан-Франциско возвращаются гримлоки, с которыми Зачарованные уже разделывались ранее. Теперь эти демоны хотят отомстить сёстрам. Они направляются в особняк молодых ведьм и устраивают битву, но в то же самое мгновение по непонятным причинам в доме открывается портал в прошлое и уносит Прю, Пайпер и Фиби в XVII век. Очевидно, за открытием портала стоят не гримлоки и не злые силы. Но тогда кто это сделал? В этом предстоит разобраться самим Зачарованным, а также придумать способ возвращения в своё время.

А тем временем Лео и инспектор Дэррил остаются с гримлоками лицом к лицу. Им удаётся отбиться от демонов, но пока-что рано говорить об окончательной победе, ведь гримлоков не одолеть пулями. Лео придётся приготовить зелье, аналогичное тому, при помощи которого Прю удалось победить их в прошлый раз.