Поскольку демон Бальтазар (он же прокурор Коул) не справляется со своим заданием, то Триада Зла отправляет к нему на помощь другого демона, который может становиться невидимым, но боится холода. Они не становятся напарниками, а, напротив, желают поскорее избавиться друг от друга.

А тем временем Прю обнаруживает, что кто-то проник в их дом, пока сестёр не было дома. Дэррилу удаётся найти отпечатки пальцев на месте преступления, однако установить личность преступника оказывается проблемой.

Между Пайпер и Лео нарастает страсть. Но молодая ведьма не может дать волю своим чувствам, поскольку боится, что за ней и Лео наблюдают старейшины. Лео пытается убедить её, что это не так, и у старейшин полно своих дел, но Пайпер очень сложно пересилить себя и расслабиться.