Бальтазар, ставший предателем для мира демонов, вынужден скрываться, ведь на него объявлена охота. Из-за полученного ранения он стал очень уязвим, однако охотник-демон упускает его. Зачарованные, пытаясь при помощи заклинания перенести Бальтазара к себе домой и расправиться с ним, случайно телепортируют сюда того самого охотника-демона. Но, поскольку у них одна и та же цель, то им всем на время приходится объединиться. Таким образом, вместе со своим врагом Зачарованные приступают к поискам Бальтазара.

Фиби же параллельно начинает разыскивать Коула. В конечном итоге она обнаруживает своего любимого раненым в его собственной квартире. Она просит Лео излечить Коула, не догадываясь, что он и есть Бальтазар.