Пайпер, которая всегда была в школе серой мышкой, боится идти на вечер выпускников. Она думает, что на встрече все будут подтрунивать над ней, ведь в глазах своих бывших одноклассников она по-прежнему неудачница, которая не имеет достойной работы и живёт с сёстрами. Эх, если бы было хоть что-то, что смогло бы вселить в неё немного уверенности...

А тем временем на другой части города один алхимик создаёт человеческую сущность, представляющую собой бестелесную личность. Проблема лишь в том, что эта самая сущность сбегает от него и начинает вселяться в других людей. Завладев телом одного человека, эта сущность приступает к поискам Зачарованных. Всё осложняется тем, что извлечь эту сущность из тела человека можно только убив бедолагу, вонзив ему нож в сердце.