Спасая очередного невинного человека от демона, Прю замечает, что нападавший - это её бывший парень. Она помнит его как милого и доброго человека. Но неужели под маской добропорядочного молодого человека всегда скрывался демон?

Спустя некоторое время Зачарованные выясняют, что бывший парень Прю стал обращённым, который проходит испытательный срок у демонов. Если он докажет свою преданность и убьёт невинного человека, то станет демоном. Но пока его обращение не произошло до конца. Это значит, что Зачарованные смогут помочь ему.