К Зачарованным прибывает хранительница, чью подопечную ведьму убил демон. Оказывается, что она уже очень давно знает Лео, а сейчас в связи с гибелью своей подопечной она хочет помочь Зачарованным, ведь они - следующие на очереди у демона. Однако хранительница остаётся недовольна дисциплиной и поведением Прю, Пайпер и Фиби. Решив установить у трёх сестёр свой порядок, хранительница начинает медленно раздражать их.

Чуть позже становится известно, что демон не просто так убивает ведьм. У него есть хитрый план, чтобы расправиться со старейшинами.