Коул лишился магической силы и беспокоится о том, что больше не сможет защитить Фиби от демонов. Он считает, что в подземном мире грядёт переворот, и множество группировок нечисти будут пытаться поднять свой авторитет с помощью убийства Зачарованных. И в это самое время в городе появляется колдун, который находит очень нестандартное применение простому вдохновению.

Похищая муз, которые даруют эту волшебную силу, он становится способным повелевать умами и поведением других. В том числе и других колдунов, из которых он собирает свою команду для убийства Зачарованных. Сёстрам удаётся обнаружить одну из муз при помощи заклинания, но со временем они замечают некоторый побочный эффект от её присутствия.