Пайпер и Лео пользуются периодом затишья в борьбе добра со злом и решают подготовиться к рождению ребёнка. Муж пытается уберечь свою беременную супругу от возможных опасностей и всячески опекает её. Но Пайпер совсем не согласна сидеть сложа руки, дожидаясь рождения ребёнка. Тем временем Пэйдж проводит магические эксперименты, а карьера Фиби идёт в гору, у неё даже собираются взять интервью на одном известном телеканале. На выходе из своего офиса её ловит русалка, которой очень сильно требуется помощь Зачарованных.

Фиби подбирает девушку и вместе им удаётся ускользнуть из лап морской колдуньи, которая хочет забрать свою добычу. Зачарованные выясняют, что русалка бессмертна, но решила пойти на сделку с морской ведьмой, чтобы почувствовать, что такое любовь. Колдунья согласилась дать ей ноги, но если девушка не найдёт любимого в установленный срок, то ей придётся расплатиться за это своим бессмертием. Русалка почти нашла мужчину, который готов признаться ей в любви, но ей не хватает совсем немного времени. Фиби видит в жизни девушки отражение своей истории с Коулом и считает, что ей совершенно не нужно искать любовь. Пайпер стремиться сохранить себя ради ребёнка и тоже не намерена вступать в бой с морской колдуньей. Сможет ли Пэйдж уговорить сестёр проявить силу Зачарованных, как в былые времена?